سهام از جانسون و جانسون‘s spinoff سلامت مصرف کننده کنوو روز پنجشنبه پس از اولین عرضه در بازار بورس نیویورک، 22 درصد جهش کرد و به بزرگترین عرضه اولیه سهام ایالات متحده در بیش از یک سال گذشته تبدیل شد.
سهام شرکت جدید پس از باز شدن در 25.53 دلار به 26.90 دلار بسته شد. Kenvue در ابتدا قیمت عرضه اولیه عمومی خود را 22 دلار در چهارشنبه شب، به سمت بالاترین محدوده هدف خود، تعیین کرد.
حرکت روز پنجشنبه ارزش شرکت را تقریباً 50 میلیارد دلار می کند.
کنوو 172.8 میلیون سهم از این عرضه را فروخت و 3.8 میلیارد دلار جذب کرد و ارزش شرکت را در حدود 41 میلیارد دلار قرار داد. این شرکت در ابتدا قصد داشت 151 میلیون سهم را بفروشد.
این شرکت که تحت عنوان KVUE معامله می‌کند، دارای انبوهی از مارک‌های مصرف‌کننده معروف مانند Band-Aid، Tylenol، Listerine، Neutrogena، Aveeno و پودر بچه همنام J&J است.
تیبو مونگون، مدیرعامل این شرکت، صبح پنجشنبه قبل از عرضه سهام به CNBC گفت: «میلیون‌ها مصرف‌کننده در سراسر جهان امروز صبح با یک محصول Kenvue در خانه‌شان از خواب بیدار می‌شوند.
مونگون قبلاً به عنوان معاون اجرایی J&J و رئیس جهانی بهداشت مصرف کنندگان خدمت می کرد. او در هیئت مدیره کنوو خواهد نشست.
تیبو مونگون، مدیر عامل شرکت Kenvue Inc. یک کسب و کار سلامت مصرف کننده جانسون و جانسون، زنگ افتتاحیه را برای جشن گرفتن عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) در شهر نیویورک، ایالات متحده، 4 مه 2023 به صدا در می آورد.
برندن مکدرمید | رویترز
IPO Kenvue بزرگترین تغییر ساختار در تاریخ 135 ساله J&J است.
J&J اولین بار در نوامبر 2021 به عنوان تلاشی برای ساده کردن عملیات و تمرکز مجدد بر روی دستگاه‌های پزشکی و بخش‌های دارویی با رشد سریع‌تر خود اعلام کرد.
اما این شرکت به طور کلی می‌تواند جهت کسب‌وکار Kenvue و موضوعاتی را که سهامداران در حال حاضر به آن رأی می‌دهند، کنترل کند: این غول بهداشتی پس از تکمیل IPO مالک 1.7 میلیارد سهم از سهام عادی Kenvue خواهد شد که 90.9 درصد از سهام را نشان می‌دهد. J&J بقیه سهام خود در Kenvue را اواخر امسال کاهش خواهد داد.
مونگون به CNBC گفت که J&J در مورد قصد خود برای جدایی از Kenvue در سال جاری “بسیار واضح” بوده است.
Kenvue انتظار دارد که با شروع سه ماهه سوم، که در 1 اکتبر به پایان می رسد، سود نقدی سه ماهه حدود 20 سنت برای هر سهم پرداخت کند.
Thibaut Mongon، مدیر عامل و Paul Ruh CFO شرکت Kenvue Inc. که یک تجارت سلامت مصرف کننده جانسون و جانسون است، در طول IPO این شرکت در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) در شهر نیویورک، ایالات متحده، 4 مه 2023 با هم ژست می گیرند.
برندن مک درمید | رویترز
در همین حال، Kenvue متمرکز بر مصرف کننده در حال حاضر سودآور است. طبق یک دفترچه اولیه که هفته گذشته در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارسال شد، این اسپین آف 14.95 میلیارد دلار فروش برای سال 2022 و درآمد خالص 1.46 میلیارد دلار به صورت پیش فرض داشت.
مونگون به CNBC گفت: “ما این کار را از موضع قدرت انجام می دهیم. Kenvue یک تجارت سالم است.”
برای سه ماهه اول، که در 2 آوریل به پایان رسید، Kenvue تخمین می زند که فروش 3.85 میلیارد دلار و درآمد خالص آن حدود 330 میلیون دلار باشد. آن نتایج اولیه هستند.
بر اساس این پرونده، انتظار می رود رشد فروش سالانه تا سال 2025 حدود 3 تا 4 درصد در سطح جهان باشد.
IPO هنوز هم J&J را مسئول هزاران اتهام مبنی بر ایجاد سرطان پودر بچه تالک و سایر محصولات تالک آن می داند. این محصولات تحت تجارت سلامت مصرف کننده این شرکت، اکنون Kenvue، قرار می گیرند، اما طبق بایگانی IPO آن از ژانویه، این شرکت تنها تعهدات مربوط به تالک را که در خارج از ایالات متحده و کانادا ایجاد می شود، بر عهده می گیرد.
هنگامی که از مونگون در مورد بدهی ها پرسیده شد، مونگون گفت که کنوو “روی کارهایی که ما به بهترین شکل انجام می دهیم متمرکز شده است: خدمات رسانی به مشتریان و همچنین مجموعه ما با مارک هایی که ذکر کردیم.”
این اولین بار این امید را ایجاد می کند که بازار خاموش ایالات متحده برای عرضه های اولیه عمومی پس از سقوط در سال گذشته بهبود یابد.
طبق گزارشی از Renaissance Capital، IPO Kenvue بیش از هر عرضه دیگری در سال جاری افزایش داشته است. 40 IPO در سال 2023 تنها 2.4 میلیارد دلار جمع آوری کرده است.
این اسپین آف همچنین بزرگترین عرضه اولیه اولیه سهام از زمان عرضه عمومی خودروهای برقی Rivian در نوامبر 2021 است.
