جانسون و جانسون این شرکت روز دوشنبه در بایگانی نظارتی اعلام کرد، سهام اسپین آف سلامت مصرف کننده خود Kenvue را در عرضه اولیه عمومی در اواخر سال جاری بین 20 تا 23 دلار قیمت گذاری خواهد کرد.

این اسپین آف، که در محدوده آن سهم حدود 40 میلیارد دلار ارزش دارد، می تواند بزرگترین عرضه اولیه سهام در بازار ضعیف ایالات متحده برای چنین عرضه هایی در سال تا به امروز باشد.

J&J اعلام کرد که نمایشگاهی را برای عرضه اولیه سهام بیش از 151 میلیون سهام عادی راه اندازی کرده است. منابع آگاه به وال استریت ژورنال گفتند Kenvue قصد دارد تا اوایل روز دوشنبه با سرمایه گذاران احتمالی ملاقات کند.

گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس و بانک آمریکا این شرکت در بروشور اولیه خود که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارسال شده است، گفت که پذیره نویسان اصلی IPO هستند.

کنوو انتظار دارد به پذیره نویسان یک اختیار 30 روزه برای خرید 22.6 میلیون سهم اضافی برای پوشش هر گونه تخصیص اضافی بدهد.

J&J قبلا گفته بود که انتظار دارد تا اواسط تا اواخر سال 2023 جدایی از Kenvue را تکمیل کند.

این شرکت خاطرنشان کرد که پس از IPO مالک 1.7 میلیارد سهم از سهام عادی کنوو خواهد بود که 91.9 درصد از کل سهام شرکت فرعی را تشکیل می دهد. J&J قبلاً گفته بود که بقیه سهام خود در Kenvue را در اواخر سال کاهش خواهد داد.

کنوو در بورس اوراق بهادار نیویورک تحت عنوان KVUE معامله می‌شود.

تجارت سلامت مصرف کننده J&J باندهای چسب زخم، دهانشویه لیسترین، محصولات مراقبت از پوست با نام های تجاری Neutrogena و Aveeno، داروی تسکین درد Tylenol و پودر بچه همنام آن را تولید می کند.

این واحد تنها در سال 2022 15 میلیارد دلار درآمد خالص داشت. در سه ماهه اول سال 2023، این تجارت 3.8 میلیارد دلار فروش داشت. بر اساس گزارش درآمد هفته گذشته J&J، این نشان دهنده رشد بیش از 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سه ماهه سال گذشته است.

این شرکت گفت که بر این باور است که این کسب و کار به حدود 1.2 میلیارد نفر هر روز “قدرت می دهد تا زندگی سالم تری داشته باشند”.

به گفته این شرکت، Thibaut Mongon، معاون اجرایی J&J و رئیس بهداشت مصرف کنندگان در سراسر جهان، قبل از تکمیل IPO، به عنوان مدیرعامل و مدیر Kevnue فعالیت خواهد کرد.

Paul Ruh، مدیر مالی سلامت مصرف کنندگان J&J و یکی از مدیران سابق PepsiCo، قبل از تکمیل پیشنهاد، مدیر مالی شرکت Kenvue خواهد شد.